A tensão dentro dela ganha força e eventualmente a empurra para fora de sua cidade natal, de sua família - para a floresta, para a feiticeira Uglyana, que, como lhe disseram, é sua verdadeira mãe. Mas isso não é verdade. Mladina não se assustará mais ao descobrir que seus parentes são uma família de lobisomens. Se ao menos a ajudassem a encontrar o caminho para o noivo falcão, com quem ela sonha e está convencida de que ficaram noivos há muitos anos.